Wall Street oligarchs kwenye uongozi wa Hazina

2024 Mwandishi: Seth Attwood | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2023-12-16 16:17

Hivi karibuni ilijulikana kuwa Wizara ya Fedha ilisaini makubaliano na benki ya Marekani JP Morgan Chase juu ya utoaji wa huduma za ushauri na shirika la kifedha kwa idara ya Kirusi.

Kwa mujibu wa taarifa zilizotoka kwenye vyombo vya habari, Naibu Waziri wa Fedha Sergey Storchak Tayari nimefafanua msimamo wa Wizara ya Fedha na majukumu ya benki: benki kubwa zaidi ya biashara sio tu nchini Merika, lakini pia ulimwenguni itawajibika kwa mwingiliano wa Wizara ya Fedha na mashirika ya ukadiriaji na kuchangia kukuza. Ukadiriaji huru wa mkopo wa Urusi.

Storchak katika moja ya mahojiano yake alisisitiza kuwa JPMorgan itarekebisha nyaraka za Wizara ya Fedha kwa mashirika ya rating, itaelezea maeneo yasiyoeleweka, kuanzisha uhusiano wa kudumu: "".

Ni dhahiri kabisa kwamba benki ya Marekani JP Morgan Chase haitahusika katika kutatua matatizo na kuondokana na usawa wa miundo., haipaswi kufanya hivyo - kwa hili kuna serikali na jeshi la mamilioni ya viongozi, ambao wananchi wa Kirusi na wafanyabiashara hulipa mshahara na kuhakikisha kuwepo kwa starehe kwa njia ya malipo ya kodi na ada. Na, hana mamlaka na zana kwa hili - alihusika katika kufanya mazungumzo yasiyo rasmi na, labda, mazungumzo ya nyuma ya pazia na uongozi wa mashirika makubwa zaidi ya kimataifa ili washiriki waongeze tathmini zao za ustahili na uthabiti wa. Urusi kama mkopaji huru.

Haieleweki kabisa kwa nini Urusi inapaswa kupigana ili kuboresha viwango vyake vya mkopo hata kidogo. Na hata zaidi kuhusisha, kwa kusudi hili, kama mshauri na mtetezi wa maslahi ya Kirusi, mwakilishi wa oligarchy ya kifedha kutoka Wall Street, ambaye, pamoja na mambo mengine, ni mmoja wa wanahisa wakubwa wa Mfumo wa Hifadhi ya Shirikisho la Marekani - a. shirika la kifedha la kibinafsi linalofanya kazi kama Benki Kuu nchini Marekani.

Kwa sasa, ukadiriaji wa mikopo huru wa Urusi uko katika kiwango kizuri sana - BBB kwenye kipimo cha S&P na Fitch na Baa kwenye kipimo cha wakala wa Moody. Ndiyo, hii si rating ya Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Japan, Ubelgiji, Kanada au nchi nyingine zilizoendelea kiuchumi. Walakini, hii haizuii hata kidogo Wizara ya Fedha na Serikali ya Urusi kuvuta uchumi wa Urusi kwenye kitanzi cha deni la mikopo ya nje. Kulingana na makadirio rasmi ya Benki ya Urusi, jumla ya deni la nje la Urusi kwa kipindi cha 2001-2013. ilikua kwa zaidi ya mara 22 - kutoka dola 31 hadi 684 bilioni. Hii ni 20-22% ya juu sio tu saizi ya akiba ya kimataifa ya Urusi ($ 535 bilioni), lakini pia mzigo wa deni la nje la uchumi wa Urusi mnamo vuli 2008. katika usiku wa awamu ya papo hapo ya mgogoro.

Hapo awali, habari zilionekana kwenye vyombo vya habari kwamba Wizara ya Fedha inapanga ifikapo 2016. ongeza ukadiriaji wa mkopo wa muda mrefu wa Urusi hadi 'A' kwenye kipimo cha Fitch na S&P na 'A3' kwenye kipimo cha Moody. Inavyoonekana, maafisa wa Wizara ya Fedha walielewa amri zilizotolewa nao "kutoka juu" halisi, waliwachukua "chini ya kofia" na sasa wanafanya kazi kwa bidii ili "kuboresha picha ya uwekezaji" ya Urusi. Kama inavyofaa waliberali, wanafanya kazi "kwenye karatasi" - wanafanya mikutano na mikutano, wanashiriki katika mabaraza na makongamano, na sasa wanahusisha pia benki za Amerika ili wao, kwa kweli, watawasaidia "kujadili" na mashirika ya kimataifa ya ukadiriaji juu ya ufalme wa marekebisho. Ukadiriaji wa mkopo wa Urusi.

Ni dalili kabisa kwamba Naibu Waziri wa Fedha Sergei Storchak aliambia vyombo vya habari mwishoni mwa Mei kwamba moja ya mashirika ya kimataifa ya ukadiriaji itaanza kazi ya kudhibitisha au kurekebisha ukadiriaji wa Urusi. Pamoja na ukweli kwamba profile naibu waziri mkuu Igor Shuvalov alisema kwamba haoni sababu ya kurekebisha ukadiriaji. Katika kesi hii, hoja na nadharia za Wizara ya Fedha huwa, kimsingi, hazieleweki -?

Na mzozo wa kifedha na kiuchumi duniani wa 2008-2009. ilionyesha kwa uwazi kiwango kamili cha upendeleo, upendeleo, motisha ya kibiashara na kutokuwa na taaluma ya mashirika matatu makubwa zaidi ya ukadiriaji ya Amerika, ambayo ukadiriaji wao bandia wa hatari kwenye zana za kifedha zinazotoka (yaani derivatives: MBS, ABS, CDS, n.k.) ukawa kichocheo cha kulipua. mapovu kwenye masoko ya fedha mwaka 2002-2007. (haswa katika soko la nyumba na dhamana zinazoungwa mkono na rehani) na kichochezi cha kuporomoka kwa masoko ya fedha mnamo 2007.

Ukadiriaji wa mikopo uliotolewa na mashirika ya ukadiriaji ya "tatu kubwa" za Marekani (S&P, Fitch, Moody's) ni hekaya kubwa na chombo cha kudhibiti ufahamu wa umma - kwa kweli hayahusiani na kutathmini ubora na uthabiti wa watoaji dhamana na wakopaji. Mashirika ya ukadiriaji yana jukumu muhimu sana ndani ya mfumo uliopo wa kimataifa wa fedha na kifedha na mchakato unaoendelea wa utandawazi wa kifedha. Wanafanya kama wasimamizi wa harakati za kimataifa za mtaji - uwekezaji wa moja kwa moja, mtaji "moto" wa kubahatisha, mikopo ya nje na kukopa, amana, nk.

Wanaamua mwelekeo wa harakati za kuvuka mpaka wa mtaji wa kifedha - zinaonyesha wapi na katika mali gani inaweza kuwekeza, nani wa kukopesha na kwa kiwango gani cha riba, chini ya masharti gani ya kutoa ufadhili, kwa dhamana gani na kwa sarafu gani kuhifadhi hifadhi za kimataifa., na kadhalika. Kwa hakika, mashirika ya ukadiriaji huamua nani na kwa masharti gani katika uchumi wa dunia atapokea ufadhili na nani hatapokea. Inavyoonekana, JP Morgan ana nia na malengo mazito zaidi ambayo anafuata kuliko kupata upendeleo kwa maafisa wa Urusi.

Ni dalili kwamba Wizara ya Fedha haikuwa ya kwanza kuchukua barabara hii - miezi michache iliyopita ilijulikana kuwa Serikali. Dmitry Medvedev ilitia saini makubaliano na uzani mwingine mzito kutoka Wall Street (benki ya uwekezaji Goldman Sachs), kulingana na ambayo moja ya taasisi za kifedha zenye ushawishi mkubwa nchini Merika na pia mmoja wa wanahisa wakubwa wa Hifadhi ya Shirikisho la Merika itapigania kuboresha taswira ya uwekezaji wa Urusi kati yao. wawekezaji wa kigeni.

Jambo la kushangaza pia ni ukweli kwamba mkuu wa Goldman Sachs (chanzo cha wafanyikazi wa benki kuu na mawaziri wa fedha ulimwenguni kote) Lloyd Blankfein anaongoza baraza la kigeni kwa ajili ya uundaji wa kituo cha kimataifa cha fedha nchini Urusi. Kwa maneno mengine, mkuu wa benki kubwa zaidi na isiyoweza kuguswa ya uwekezaji wa Amerika hufanya kama mwangalizi na mratibu wa vitendo vya Serikali ya Urusi, ambayo inapaswa kuunda hali nzuri zaidi ya faida ya ziada na walanguzi wa kifedha wa kimataifa na mtaji wa kimataifa nchini Urusi. Na usafirishaji usiozuiliwa zaidi (yaani kurudisha) mtaji nje ya nchi.

Uwezekano mkubwa zaidi, JP Morgan Chase na Goldman Sachs hufuata malengo kadhaa mara moja, wakijificha nyuma ya itikadi kuhusu "hisani". Awali ya yote, kwa kadri inavyoweza kuhukumiwa, wanatayarisha Urusi kwa upanuzi mkubwa wa ukopaji wa nje na kuingia katika masoko ya mitaji ya kimataifa ya mkopo. Mpango huu umewekwa wazi kama katika sheria "Kwenye bajeti ya shirikisho ya 2013. na kipindi cha kupanga 2014-2015. "na katika" ". Hati zote mbili zinaonyesha ukuaji wa haraka wa mikopo ya ndani na nje na Serikali ya Urusi katika siku zijazo miaka 5-7. Na taasisi za fedha za Marekani, kadiri inavyoweza kuhukumiwa, zinaitwa kuhakikisha kwamba Urusi, kama mkopaji huru, inavutwa kwenye mzunguko wa ushawishi wa mfumo wa kifedha wa Marekani kupitia uwekaji wa mikopo nchini Marekani.

Kwa kupanua ukopaji nje ya nchi, Urusi itaunda mahitaji ya bidhaa za vyombo vya uchapishaji vya Amerika - dola za Kimarekani zilizotolewa na Hifadhi ya Shirikisho la Merika, ambayo itawaruhusu wasomi wa kifedha na kisiasa wa Merika kujiondoa ugavi wa ziada wa pesa ulioundwa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. ya utoaji usiozuiliwa na sera ya "urahisisha kiasi". Na pia kujihakikishia mapato thabiti kutoka kwa mikopo ya huduma na Urusi kwa miongo mingi.

Aidha, benki zote za kimataifa na nia ya kushiriki katika iliyopangwa katika Serikali na tayari imeanza kwa kiasi kikubwa ubinafsishaji wa mali ya serikali. Kama inavyoonyesha mazoezi, uuzaji wa vipande vikubwa na vya kitamu zaidi vya mali ya serikali hufanywa kwa masilahi ya mtaji wa kimataifa na benki za kimataifa, ambazo zinaweza kupata rasilimali za kifedha zisizo na kikomo na za bei rahisi sana kwa suala la gharama ya huduma. Wala raia wa kawaida wa Urusi, ambao mapato ya kila mtu ya 75% hayafikii kiwango cha wastani nchini Urusi (rubles elfu 24), wala wafanyabiashara wadogo na wa kati wanapata rasilimali za kifedha za muda mrefu kwa kiwango cha riba kinachokubalika. Mashirika ya viwanda ya Urusi hayawezi kumudu kuvutia mikopo hata kufadhili mtaji wa kufanya kazi na kujaza MTZ, achilia mbali kufadhili uwekezaji wa mtaji katika rasilimali za kudumu na kushiriki katika ubinafsishaji.

Kwa kutambua hili, benki za Marekani zinajaribu kujitengenezea hali nzuri zaidi na kutoa fursa ya kupata faida na kuvutia makampuni na benki zinazomilikiwa na serikali ili kubinafsishwa. Zaidi ya hayo, benki hizo hizo za Marekani na wenzao kutoka nchi za Eurozone na Uingereza hufanya kama washauri na wakadiriaji wa mali ya serikali ya Urusi. Kuna mgongano wa kimaslahi. Walakini, Serikali haizingatii sana "vidogo" kama hivyo - katika kuvutia wawekezaji wa kigeni wanaotamaniwa (na 92% ya uwekezaji wote wa kigeni katika uchumi wa Urusi hutoka kwa mikopo na ukopaji unaotolewa na benki za kigeni), Serikali iko tayari kufanya. dhabihu zozote.

Uzoefu wa kubinafsisha 7, 58% ya hisa za kawaida za Sberbank na 10% ya VTB (pamoja na punguzo la 21% kwa bei ya sasa!) Ilionyesha wazi kuwa wawekezaji wakuu katika biashara muhimu za kimkakati ni taasisi za fedha za kigeni na benki za kimataifa. Kwa mwonekano wote, ni kwa usahihi ili kuunda hali nzuri zaidi ya kupenya katika uchumi wa Urusi na kupunguza bei za kampuni na benki zilizojumuishwa katika mpango wa ubinafsishaji wa mali ya serikali kwamba benki za Amerika zinakubali kikamilifu kufanya kama washauri kwa Serikali. na Wizara ya Fedha.

Mchezo huo ni wa thamani kabisa - ambao haujawahi kutokea tangu wakati wa "ubinafsishaji wa vocha" ya uhalifu na minada ya uwongo ya mikopo ya hisa ya miaka ya 1990 huanza. "Usambazaji wa tembo" na ugawaji wa vipande vya ladha zaidi vya mali ya serikali. Kwa ajili ya lengo kama hilo, mtu anaweza kukubali kufanya kazi kama mshauri bila malipo - faida inayowezekana na faida ya upepo, pamoja na matarajio ya kuanzisha udhibiti wa makampuni makubwa ya Kirusi na benki kwa bei ya upendeleo, zaidi ya gharama zote za haraka.

Kwa kuongezea, katika hali ambayo pesa kimsingi haigharimu chochote, viwango vya riba kwa mikopo nchini Merika na Ukanda wa Euro viko katika viwango vya chini kabisa vya kihistoria (katika eneo hasi, hata kwa kuzingatia mfumuko wa bei rasmi), na benki kuu kuu zinaendelea kutoa hifadhi bila kudhibitiwa. sarafu na mafuriko ya uchumi wa dunia "Moto" mji mkuu wa mapema mno. Katika kesi hii, ubinafsishaji, kama msomi wa Chuo cha Sayansi cha Urusi anaonyesha kwa usahihi Sergey Glazyev, na hupata kabisa tabia ya kusalimisha viwango vya juu vya kuamuru katika uchumi badala ya karatasi isiyo na maana na pesa za mkopo, ambazo zinahusishwa na upotezaji wa uhuru wa kifedha na kiuchumi.

Na ya mwisho … Ikiwa tutashughulikia suala la kuinua kiwango cha mkopo cha Urusi kwa umakini, na sio kwa mazungumzo ya bure na kupunguza rasilimali za bajeti, basi itakuwa sahihi zaidi kuanza kutoka mwisho mwingine - sio kuajiri benki kuu za Amerika kama wajadili na watetezi. kwa maslahi ya Urusi nje ya nchi, ambao, kwa kutumia mamlaka yao, rasilimali za utawala na nguvu za kifedha zinaweza kuweka shinikizo kwa mashirika ya rating na hivyo kuongeza rating ya Urusi. Tunapaswa kuanza kwa kujenga mfumo wa ndani wa kutathmini hatari za kifedha na kuamua kiwango cha ustahili wa mikopo kwa wakopaji kwa kuunda wakala wa ukadiriaji wa Urusi.

Ilikuwa katika njia hii ambapo Uchina ilienda, uongozi ambao, tofauti na wenzao wa Urusi, unafahamu vyema masilahi ya kitaifa ya nchi na masilahi ya kibiashara ya mtaji wa ndani, na badala ya kula kiapo cha upendo kwa wawekezaji wa kigeni na kutambaa kwa magoti. mbele ya mashirika ya kigeni ya ukadiriaji, iliunda shirika lake lisilotegemea maslahi ya shirika la fedha kutoka Wall Street; na wakala wa ukadiriaji wa masilahi ya kijiografia wa Marekani Dagong. Ndiyo, bila shaka, wakati wa kuingia katika masoko ya kimataifa ya mkopo au usawa, serikali ya China, pamoja na makampuni ya Kichina na mabenki, huongozwa na ratings ya mashirika ya rating ya Marekani.

Hata hivyo, nchini China miaka 35-40 iliyopita, kozi ilichukuliwa ili kujenga mfumo wa benki ya uwekezaji wenye nguvu na unaojitosheleza na mfumo wa kifedha shindani wenye uwezo wa kufadhili ukuaji wa uchumi na kisasa wa uzalishaji na kutoa rasilimali za uwekezaji wa muda mrefu kwa kiwango cha chini. asilimia (4-6% kwa mwaka, tofauti na 16-20% nchini Urusi). Na kutokana na uwepo wa mfumo wa kifedha wenye mwelekeo wa kitaifa wenye lengo la sio tu na sio sana katika uvumi wa kifedha lakini pia katika kutoa mikopo kwa sekta halisi ya uchumi na idadi ya watu, pamoja na kupanua shughuli za uwekezaji na kuhakikisha upanuzi wa uzazi, China inazidi kuongezeka. inategemea uwekezaji wa kigeni na masoko ya kimataifa.

().